Sviluppo software · Per gli studi
Il tuo studio non perde ore sulla consulenza. Le perde sul back office.
Digitalizzazione, OCR, riconciliazioni, dashboard e portali clienti. Lavoro per commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro sulla parte ripetitiva — quella dove non serve la vostra firma.
Il problema
In uno studio la marginalità non si perde sulla consulenza: si perde sulle ore che qualcuno passa a rinominare PDF, a inseguire i clienti per un documento, a ribattere dati da un portale a un gestionale, a quadrare numeri che il software non riconcilia da solo.
Sono ore pagate a personale qualificato per fare un lavoro che non richiede quella qualifica. E quando arriva una scadenza sono le prime a saltare: il lavoro non sparisce, si accumula.
Cosa faccio
Nel concreto
- Digitalizzo e passo in OCR fatture e documenti contabili archivio cercabile, dati estratti e verificabili
- Automatizzo i flussi della fatturazione elettronica meno passaggi manuali fra portale e gestionale
- Imposto riconciliazioni automatiche e controlli di quadratura gli scostamenti li vedi subito, non a fine mese
- Costruisco dashboard e reportistica per lo studio scadenze, carichi e pratiche ferme in una schermata
- Migro e ripulisco archivi gestionali passaggio a un nuovo software senza perdere lo storico
- Costruisco portali clienti per la raccolta documenti i clienti caricano da soli, con i solleciti automatici
- Organizzo e archivio i documenti dei vostri clienti una struttura sola, uguale per tutti
- Inserisco dati e prima nota, senza interpretazione il gestionale aggiornato, le scelte tecniche restano vostre
- Preparo procedure interne e manuali operativi un nuovo collaboratore parte in giorni, non in mesi
Il confine
Come si svolge
Quattro passaggi
- 01
Una call di mezz'ora su come girano oggi i documenti nello studio.
- 02
Vi mando un'analisi scritta: dove si perdono le ore e cosa si automatizza per primo.
- 03
Partiamo da un flusso solo, quello con il ritorno più rapido. Non da tutto insieme.
- 04
Formazione allo staff, documentazione, e il flusso successivo quando siete pronti.
Domande su questo servizio
Trattereste dati dei nostri clienti. Come vi inquadriamo?
Come responsabile del trattamento, con nomina scritta ai sensi dell'art. 28 GDPR, istruzioni documentate, misure di sicurezza e durata definita. Ve la preparo io insieme al contratto, e ci metto per iscritto quali strumenti uso e dove risiedono i dati.
Usate strumenti AI sui documenti dei nostri clienti?
Sì, su alcune lavorazioni, e va dichiarato: significa che quei dati transitano da un fornitore terzo. Lo mettiamo nella nomina, si sceglie insieme dove risiedono i dati e per quanto, e sulle categorie particolari si può lavorare senza. Chi non ve lo dice lo sta facendo lo stesso.
Sostituite il nostro gestionale?
No, e di solito non conviene. Lavoro sopra e intorno a quello che avete già: Zucchetti, TeamSystem, quello che sia. Cambiare gestionale è un progetto suo, e se serve davvero ve lo dico, ma non è quello che vendo.
Lavorate a progetto o in continuativo?
Entrambi. Le automazioni sono progetti con una fine; il back office documentale funziona meglio come impegno mensile a volume concordato. Si parte quasi sempre da un progetto piccolo per vedere se ci troviamo.